黑眼圈于2006年上映。黑眼圈也被叫做I Don't Want to Sleep Alone。

《黑眼圈》延续了蔡明亮影片一贯简约抽象的风格，讲述了一个人在他乡的故事，蔡明亮在本片中大量运用肢体语言的表达，把故事讲的惊世骇俗。
蔡明亮的御用演员李康生在片中分饰两角：一个是长年卧床的植物人，另一个则是身份不明的流浪汉。而陈湘琪出演一个茶室的服务生，她负责照顾老板娘的植物人儿子，却又遇到了和这个男人长得一模一样的流浪汉。整个影片仍然没有太多的对白，但是演员之间的交流互动相对蔡明亮以前的片子要多一些。
《黑眼圈》和《天边一朵云》的关系异常密切，甚至可以视作后者的续集，无论主题还是形式都在彼此呼应。如果《天边一朵云》里人与人的关系已达到绝望境地的疏离，人在他乡的《黑眼圈》却是人与人互相靠近取暖的前兆。

出演黑眼圈的明星有李康生, 陈湘琪。