宝莲灯(2005)的海报和剧照
宝莲灯于2005年上映。
第一集
美丽善良的三圣母与书生刘彦昌相爱，生下儿子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知，带领天兵天将前来围捕，将三圣母压在了华山之下。紧急之中，三圣母将天地之精华宝莲灯挚与刘彦昌，让其保护刘彦昌父子，逃离二郎神的追杀。
从此刘彦昌父子隐居在刘家村，靠经营灯笼铺为生。十六年过去，沉香长大了。有一日，沉香因带头整治教书先生，被父亲罚做一百个灯笼。可没想到，让沉香犯难的灯笼竟然在他的意识下，一个个自己自动的糊好了，而且他还可以自如地穿墙而过。
年幼的沉香不知利害深浅，很快开始去向他的伙伴们显示自己的“法力”。
化成人形的二郎神和哮天犬来到人间，立刻发现了沉香。沉香向二郎神述说自己想念亲娘的真情，使二郎神颇为动情。二郎神告诉沉香，他娘是世间少有的美女，并嘱咐沉香不要将他们见面的事告诉父亲。他命令哮天犬，不许任何人伤害沉香，沉香想要什么，就尽量成全他。
第二集
沉香忽然看见了一般凡人看不见的黑、白无常，沉香央求他们带自己去地狱查看“生死簿”。沉香在“生死簿”中怎么也找不到母亲的一页。黑白无常告诉他，他母亲肯定不是人类，非妖即仙。
判官发现了沉香，命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香，并亲自将他送回了家。
沉香从家中翻出宝莲灯，并随宝莲灯飞到空中，他第一次领教了宝莲灯的厉害。小龙女姨母在空中接住了宝莲灯和沉香，这引起了沉香更大的困惑。二郎神送给沉香一把长命金锁，作为他十六岁的生日礼物，沉香得知二郎神就是他亲舅舅。刘彦昌和小龙女不得已将真情全部告诉了沉香。沉香这才如梦初醒。
上山寻找失踪十六年父亲的丁香姑娘，被梅山兄弟用法力送回家。母亲告诉她，她和刘彦昌的儿子沉香是指腹为婚的小夫妻。
二郎神求见王母娘娘，提出是否可以修改一下天条？却遭到王母娘娘的严厉斥责，他失望而归。二郎神把见到沉香的事告诉了关押着的三圣母，三圣母得知刘彦昌父子都还活着，十分欣慰，她希望能够见他们一面。
第三集
二郎神答应三圣母和沉香在梦中见一面，但要规劝他放弃救母的想法，否则他将一步步走向死亡。
在梦中，三圣母见到了自己日思夜想的儿子，并通过沉香感应到刘彦昌对自己的思念，她百感交集。沉香心中更加坚定了救母的决心，他认定首先要找到母亲的被关押处，接着还要了解宝莲灯的用法。
嫦娥怀疑圣母有难，来到华山想探之真情。二郎神变成三圣母的模样，骗过嫦娥，嫦娥放心离去。
沉香用计逃出二郎神设下的屏障，踏上了救母之路。二郎神没有想到，懦弱的沉香居然有这么大的救母决心，他带着哮天犬急忙追了上去。
刘彦昌追上沉香。哮天犬突然出现，奉二郎神之命来捕杀沉香，但几次都被沉香包袱里的宝莲灯挡住。打斗之中，他们惊动了正在睡觉的牛魔王，牛魔王踢飞了哮天犬，打倒了刘彦昌，捉走了沉香。刘彦昌急忙召唤小龙女。
牛魔王将沉香带到铁扇公主的芭蕉洞，准备吃掉他。二郎神牵着哮天犬来到洞口。
第四集
二郎神向牛魔王讨要沉香。牛魔王不服气，与二郎神斗起法来。铁扇公主不愿得罪二郎神，将沉香松了绑，沉香乘机逃出芭蕉洞。
二郎神发现沉香逃走，他痛下狠心要杀掉他。沉香对舅舅完全失望，将金锁抛还给二郎神。二郎神恼羞成怒，将三尖两刃枪顶在沉香的脖子上。紧急关头，百花仙子闻讯赶到。她威胁二郎神，提到“盘古的睫毛……”。二郎神大惊，十分不情愿地退去。
二郎神生怕百花仙子泄露他的秘密，他捉住铁扇公主，威胁牛魔王，命他去百花园杀掉刘彦昌、小龙女和百花仙子。牛魔王虏走了百花众仙子。哮天犬打伤并捉走了刘彦昌。沉香再次逃了出去。
急忙逃命的沉香不慎掉到河里，从水中爬出来后，忽然看到一棵穿着衣服的小树。原来那树是一只刚出道的小狐狸精——小玉变的。沉香和小玉二人天真无邪，互比“法力”。哮天犬追踪而至，被小玉一棒打在头上。小玉拉着沉香逃走了。
小玉的姥姥——一只千年老狐狸精赶到，发神功捉住了哮天犬。
第五集
老狐狸精一眼认出了沉香手中的宝莲灯是一件宝贝，于是救了沉香，打发走了哮天犬。
老狐狸精想偷取宝莲灯，宝莲灯发出一道强烈的光芒，将老狐狸精打倒在地。小玉赶来，老狐狸精告诉她，孙悟空就是当年害死她爹娘的人。要报仇，要练成劈天神掌，就要必须利用宝莲灯。小玉劝说姥姥不要拿别人的东西，并提出她想跟沉香一起去找他母亲，这样既能帮他，又能见世面。
老狐狸精考虑再三终于同意了。在老狐狸精的暗中保护下，二人高高兴兴地离开了洞窟。
沉香和小玉来到一个小镇上，初到人群中的小玉感到处处都那么新鲜，沉香陪同小玉玩乐，将救母之事置于脑后。朝夕相处，两颗年轻的心，紧紧联结在一起。
在梅山老大的帮助下，嫦娥见到了深受苦难的三圣母。她决定联合众仙，找玉帝替沉香求情。
富户家丁铁柱的孝心，打动了沉香，他重又走上救母之路。却忽见铁柱又作为死囚即将被开刀问斩。
第六集
沉香和小玉觉得其中定有冤情，他们暗做手脚，将铁柱救下。
原来公子哥儿薛公子失足掉进河里淹死了，官府认定铁柱就是杀人凶手，而小玉和沉香判断薛公子是死于河妖之手。
沉香决定利用哮天犬来捉河妖。他假装失足掉进河里，让小玉在船上向河妖叫阵。谁知河妖真的出现了，并真的捉走了沉香。二郎神追到龙宫讨要沉香，但沉香已经无影无踪。
小玉在水面上发现了昏迷中的沉香，沉香请老狐狸精把他的衣服带到灵霄宝殿。
小龙女带着弟弟八太子找到沉香。八太子不能再回东海了，小龙女让他和沉香一起去找三圣母。小龙女还告诉沉香，他和丁香有婚约。
丁香一再偷上华山想学武艺，丁母怕出事想尽办法将她留在家中。丁家花高价请来一位“魔法师”，假冒神仙。丁香终于留在家中，拜他为师。
二郎神和哮天犬来到南天门，发现沉香的气味在灵霄宝殿，只好向王母娘娘说出三圣母一事的经过。王母娘娘大怒。
嫦娥和众仙在玉帝面前为沉香求情。
第七集
王母率二郎神和哮天犬赶到，在她的鼓惑下，玉帝决定将沉香捉拿归案，打入十八层地狱，永世不得超生。王母大喜，让玉帝把沉香交出来，玉帝莫名其妙。
哮天犬从玉帝的奏折中发现沉香的气味，二郎神拿起奏折，这才发现这奏折是沉香的衣服变的。玉帝发威，下令天兵天将在三界之内通缉沉香。嫦娥等人忧心忡忡。
丁家为把丁香留在家中，不再上山惹事，真是绞尽脑汁。管家带领众家丁暗中协助丁香的“师傅”，
“起风”、
“降雨”，闹得不亦乐乎。丁香倒是满意了，可累坏了老管家。
酒楼里同样喝醉了的哮天犬和沉香等人，突然发现了对方，但他们都因为喝多了酒而失去了法力，只好像凡人打架一般扭打在一起。
哮天犬变成小龙女的模样出现在沉香他们面前，沉香不辩真假，上了哮天犬的当，将宝莲灯交到哮天犬的手中。哮天犬得到宝莲灯现出原形，用手掐住沉香的脖子。紧急关头，沉香用小玉送给他的短剑救出自己。
第八集
沉香悔恨万分，不该喝酒误事。哮天犬再次追来，他们赶紧逃进密林。又累又饿的哮天犬也跟踪而至。
机智的沉香联合两个伙伴，用计将哮天犬烧得灰头土脸，乘机夺回宝莲灯。哮天犬挣脱出来，正要对沉香三人下毒手之际，被一个乾坤圈打晕，原来哪咤恰巧经过此处，救了沉香三人。
哪咤认出了哮天犬，看见宝莲灯之后，对沉香产生了疑心，要拿三人去华山见二郎神。这正中沉香下怀。哪咤和东海有世仇，八太子得知哪吒的身份后立刻翻了脸，但他为了帮沉香寻母，答应先不报仇。哪吒知道沉香是三圣母的儿子，为报答三圣母曾经对他的恩情，愿意帮助沉香。但哪吒要他们发誓，无论将来下场如何，都不许跟人说他知道这件事。
华山上，沉香一伙人遇上女扮男妆的丁香。在哪吒和梅山老大的帮助下，沉香进入山洞，开始经受二郎神为他布置下的重重障碍。
第九集
沉香冲破二郎神布下的重重障碍，终于见到了母亲。三圣母把宝莲灯的口诀告诉了沉香，并要他记住，宝莲灯必须依靠仁慈的力量才能驾驭，而且吞下宝莲灯的灯芯，立刻就会拥有万年法力。
老狐狸精跟踪而至，她偷听到宝莲灯的秘密。
净坛庙内，沉香为丁香治伤，却发现她是个女孩子，两人尴尬不已。
老狐狸精跟踪到净坛庙，乘大家熟睡之机，欲偷盗宝莲灯，却再次被宝莲灯的神力击伤。
净坛使者猪八戒埋怨沉香等人偷吃自己的供品。直到八太子同意回东海去取供品来赔偿，猪八戒才给予放行。宝莲灯又放出光芒来报警，是哮天犬闻味找来了。沉香从市场上买了一堆狗肉包子放在净坛庙的供桌上，又告诉猪八戒，有人要来砸他的庙。哮天犬追踪而至，闻到香味，大喜，抓起包子就吃了起来。当他吃出是狗肉包子时，不由心头火起，掀翻了供桌。猪八戒大怒，他要教训哮天犬。
第十集
哮天犬把二郎神抬出来以示威胁，猪八戒有些犹豫，他惧怕二郎神,没敢再打哮天犬，只是虚张声势地将他吓走。
老狐狸精趁乱带走小玉，告之她猪八戒就是孙悟空的师弟，要想给父母报仇，就不能饶了猪八戒。她让小玉去偷宝莲灯的灯芯，并以沉香的命来相威胁。小玉心中十分痛苦，不知该怎么办才好。
沉香和丁香知道了相互的身份，更加觉得尴尬。
重新回到大家身边的小玉，心事重重，闷闷不乐。
小玉遵从姥姥指令，不得已去偷宝莲灯，但被宝莲灯的神力所阻，小玉望着不停发出红光的宝莲灯，她反而松了口气。
小玉又听沉香说，宝莲灯如果没有了灯芯，就会成为一盏废灯，心中更加不是滋味。沉香还将他和丁香的关系坦白给小玉，并表示了自己深爱小玉的决心，小玉更加犹豫不决了。看到沉香和小玉亲亲热热，丁香一气之下，也对八太子表示出爱意，想气气沉香，八太子乐不可支。
老狐狸精半夜潜入沉香房中，想杀掉他，被小玉拦住。老狐狸精再次以杀死沉香来威胁小玉。
第十一集
小玉不得已同意再试试去盗取宝莲灯灯芯。但内心矛盾重重的小玉实在是下不了手。
老狐狸精想让小玉对沉香死心，她变作沉香，和丁香约会，并对丁香说，他是不会爱上一个狐狸精的。小玉见到这一切，伤心极了，她和八太子一起怒斥沉香，并决心离开他。
小玉和八太子怒斥沉香，认为他的行为很是卑鄙。直到又见到丁香，所有的言谈话语都对不上，这才发现，事情并不像刚才见到的那样。
二郎神带着哮天犬来到净坛庙，要猪八戒交出沉香。双方动起手来。猪八戒不是二郎神的对手，眼看就要被打败了。沉香举起宝莲灯，利用猪八戒的神力，念动口诀。宝莲灯发起神威，二郎神被击伤，哮天犬被打得无影无踪。沉香看到宝莲灯的威力，惊喜不已。小玉却暗自神伤。
看到宝莲灯的威力，沉香又放松了警惕，连功也不练了。众人也都松懈下来，不再惧怕二郎神。
老狐狸精被梅山兄弟打伤，来到净坛庙找小玉，再次劝说她盗出宝莲灯灯芯。
第十二集
小玉迫不得已流泪向宝莲灯坦白心意，宝莲灯不再报警，小玉盗出宝莲灯灯芯，宝莲灯渐渐熄灭。小玉把灯芯交到姥姥手中，老狐狸精被追来的梅山兄弟老四和老六一枪戳死。临终前，姥姥将灯芯强塞入小玉口中，小玉神力大增，一掌击飞了梅山兄弟。
姥姥死了，小玉悲痛万分。
小龙女来找沉香，发现宝莲灯灯芯不见了，小玉也不见了，大家把疑心都放在了小玉身上，只有沉香坚信小玉不会这样对待自己。小玉一个人默默地回到净坛庙，没有承认灯芯是她拿的，姥姥死了。沉香更加怜爱小玉了。
宝莲灯失效，要战胜二郎神只有靠真本事。沉香听说天下只有斗战胜佛孙悟空能和二郎神匹敌，决议要拜孙悟空为师。可到哪里去找孙悟空呢。大家决意把嫦娥请下来说服猪八戒一起去找。
嫦娥为劝说猪八戒来到人间。猪八戒见到美丽的嫦娥早已魂不附体。嫦娥说服猪八戒，让他帮助沉香去找孙悟空拜师，猪八戒满口答应。二郎神跟踪到他们的船上，捉走了猪八戒。
第十三集
梅山老四化作猪八戒的模样，从沉香手中骗走宝莲灯。二郎神和猪八戒交起手来，猪八戒不是二郎神的对手，一场恶斗之后，成了二郎神的俘虏。梅山老四和哮天犬打不过吃了灯芯的小玉，他们变出一个假沉香将小玉骗走，混战之中，架走了真沉香。途中，沉香沉着用计，使得哮天犬不辩真假，沉香再次逃离魔掌。
哮天犬追到净坛庙，小玉赶来，一掌击退哮天犬和梅山兄弟。沉香虽然得救，可大长功力的小玉引起大家的怀疑。小玉终于承认是自己偷了宝莲灯灯芯，羞愧难当，转身离去。沉香万箭穿心，迁怒于丁香。
沉香执意要找到小玉问清楚，她为什么要欺骗他。
沉香不顾嫦娥和小龙女的劝说，跑到千狐洞去找小玉，而小玉没脸再见沉香。为了沉香，嫦娥、小龙女、八太子和丁香追到山上，二郎神带着他的手下也赶到了。小龙女想用“广寒宫的秘密”来阻止二郎神的恶行，却被二郎神一枪刺中，她的魂魄轻轻消散。小玉挺身而出，击退二郎神。
第十四集
八太子带着姐姐的尸体，回到大海，沉香追悔莫及，无地自容。
嫦娥找到二郎神，要求他放过沉香，二郎神向嫦娥倒出自己的苦衷，但终于还是放了猪八戒。
猪八戒带着沉香和丁香到处寻找孙悟空。丁香埋怨沉香只知道沉浸在自己失去小玉的痛苦之中，而根本不再想着去找孙悟空。沉香深深地反省了自己过去的所作所为。
猪八戒送丁香回到丁府，并赶走了招摇撞骗的“魔法师”。
玉帝要孙悟空不得收一个叫沉香的孩子为徒弟，孙悟空答应了。
猪八戒带着沉香终于在峨眉山找到了孙悟空。孙悟空虽然十分同情沉香，但无奈已经答应了玉帝，只好拒绝了沉香。不管沉香如何相求，猪八戒如何激孙悟空，孙悟空就是不答应。
二郎神带兵来到峨眉山，要孙悟空交出沉香。哮天犬又想暗中偷咬孙悟空，孙悟空因痛恨哮天犬过去对自己的所为，乘机弄坏了哮天犬的狗鼻子，崩掉了它的狗牙，打断了它的狗腿，从此哮天犬再也无法靠闻味追踪了。孙悟空和二郎神打得天昏地暗，
第十五集
最后还是玉帝出面，才平息了这场恶战。但二郎神再不敢进峨眉山捉人。
老龙王为女儿之死告上天庭，孙悟空在一旁添油加醋。敖广乘机上奏，四公主是知道了广寒宫玉树被摧毁的真相，所以才被灭了口。玉帝大惊。
二郎神不得已将自己如何动凡心暗恋嫦娥，如何藏匿了嫦娥的耳环，又如何打坏盘古的睫毛——广寒宫玉树一事从实招来，并进行了一番忏悔。王母娘娘竟然宽恕了二郎神，这引起孙悟空和老龙王的极大不满。玉帝和王母娘娘终于顶不住孙悟空的奚落，又怕他会闹出事来，只好答应可以让沉香作为一个凡人存活。
二郎神回府，盛怒之下打死了刘彦昌，并把尸体丢下凡间。刘家村的乡亲，将刘彦昌埋葬了。
二郎神告诉三圣母，是由于他向玉帝和王母求情，才免了沉香一死。三圣母将宝莲灯的口诀告诉了他。二郎神却发现宝莲灯已成为废灯，他懊丧地将灯扔掉，让梅山兄弟注意小玉的行踪。哮天犬失去嗅觉，没有用处了，他被贬去看门。
第十六集
小玉凭借灯芯的法力，来见三圣母，她向三圣母倾诉了自己的苦闷，并决心留在这里照顾三圣母。
孙悟空表面上虽不收沉香为徒，但他却将自己的法术全部变成了书，藏在一间宝库里，而后变成一个猎人——唠叨，前来“欺负”沉香，并将沉香引至法术密笈宝库，指点沉香去那里学法术。
哮天犬自从失去了嗅觉之后，常遭二郎神斥骂。心情郁闷的哮天犬喝醉了酒，盛怒之下将无用的宝莲灯扔下云端。二郎神一怒之下，将哮天犬打入凡尘，并收了他的法力。
胸无城府的丁香，到处替人除妖，
强拜“华山女妖”小玉为师。丁香又收留了哮天犬，为他治伤，还取名叫“二郎神”。哮天犬感到从未有过的温暖。
沉香练功偷懒，受到唠叨的惩罚。沉香认识到自己的错误，从此，更加努力学习。
第十七集
沉香继续跟唠叨学艺，进步很快。但唠叨感到法术、武艺都可以很快就学会，可法力不是十年八年就能练成的。他把沉香带到离恨天兜率宫，让他像自己当年一样，去偷吃太上老君的仙丹，结果沉香吃多了仙丹，上下翻滚，几乎承受不起。唠叨强行将沉香带出兜率宫，临走又拿了太上老君炼丹时劈柴的斧子，送给沉香劈山救母用。
体内有了仙丹的作用，沉香的法力大大增长，武功突飞猛进。
二郎神想到，，沉香偷吃了仙丹，武力一定会增长，没有了宝莲灯的力量，日后一定很难制服他。那个小狐狸吞了灯芯，灯芯必将化进她的血脉之中，如果能制服那只狐狸，将她的血做成灯油……可宝莲灯已经被哮天犬踢下凡间去了，现在必须先找到落入凡间的宝莲灯，然后再寻找小狐狸。
沉香学成就要离开峨眉山了，他还想见唠叨一面，可唠叨拒绝了，他告戒嘟囔，唠叨和嘟囔之间的故事，到此为止了。
第十八集
丁香的表哥强抢民女，鱼肉百姓，丁香前来为民除害。没想到表哥不知在哪里学了几招，差点让丁香吃亏。幸亏小玉前来，出手救了她。正当小玉追杀恶徒之时，沉香出现在他们中间，不分青红皂白用斧子砍中小玉肩膀。丁香斥责沉香忘恩负义，做事毛糙。并告诉他，华山女妖服侍了三圣母三年，又在华山周边降妖伏魔，驱病除灾，造福百姓。沉香后悔万分。
身心都受到伤害的小玉，向三圣母辞行。
哮天犬发现了沉香，上天无门的他心生一计，他吊死在丁香家的后厅堂。
得知“二郎神”上吊身亡，丁香伤心不已，大哭一场。沉香告诉她，这狗是哮天犬，丁香吃惊万分。
哮天犬死后来到地狱，托阎王爷带话给二郎神，他发现了沉香的下落。
沉香来到华山脚下，他要劈山救母。沉香举起神斧，向关押三圣母的机关劈去，却毫无作用。三圣母告诉儿子，这座山和这个牢门都被二郎神降了符咒，只有他才能打开这道门。她还告诉沉香，华山女妖就是小玉。
第十九集
丁香出高价买回了失去法力的宝莲灯。梅山兄弟把丁香抓上天，想将沉香引出来。小玉情急之下去请八太子来帮助沉香。
丁香认出了哮天犬，她怒骂哮天犬恩将仇报，但哮天犬表示，它要忠诚于主人，狗毕竟是狗。
小玉赶来救丁香。沉香也在真君神殿和二郎神争斗起来，二郎神感到他武力大增。但沉香总是差一点而打不赢二郎神。沉香被二郎神一脚踹倒在地，两名天将上前死死摁住沉香。二郎神望着沉香，目露凶光，一枪朝沉香心窝扎来，沉香闭上了眼睛。眼看二郎神的枪就要刺中沉香的心窝，忽然一把钉耙将二郎神的枪挡开，八太子出现在沉香面前，猛挥钉耙，两名天将被八太子击退，沉香得以解救出来。小玉和丁香却被抓走了。
沉香和八太子逃到瑶池。二郎神率梅山兄弟们追了过来。两个孩子化作两位值官，灌醉了玉帝。又变作玉帝上朝，胡说要赦免三圣母，赦免哪吒，释放小玉和丁香，请沉香上天来做官等等，把天庭闹了个七荤八素。
然后悄悄溜走了。
第二十集
丁香和小玉被释放出来，丁香在给小玉包扎伤口时，慢慢揭开了小玉的面纱，她终于发现“华山女妖”就是小玉。
沉香跪倒在刘彦昌的坟前。他激动地挖开坟墓，发现父亲的棺材里空无一物。
沉香变作太白金星来到幽冥城，终于在十八层地狱找到在那里受苦受难的刘彦昌。沉香大闹地狱，背着刘彦昌闯出地狱。
阎王来禀报：沉香伙同东海八太子砸了冥界的十八层地狱，救出鬼魂刘彦昌，放走了十八层地狱内数十万名恶鬼，散落得阴阳两界各处都是，现在已经天下大乱了。
玉帝和王母大怒，决定派李靖为正，二郎神为副，携同哪吒三太子与二郎神帐下梅山兄弟，发兵五万，即刻下界捉拿妖孽沉香。
哮天犬终于得到宝莲灯的下落，他将宝莲灯交给二郎神。
小玉练功走火入魔，散落人间的色鬼前来骚扰，被小玉降伏，她命令他们为他护法。
哪吒变成了哮天犬的模样，赶去向沉香报信。沉香认识到自己的莽撞，但又感到一个时机已到。
第二十一集
二郎神带兵闯入刘家村。哪吒假意和沉香争斗，打得难解难分。二郎神将沉香儿时的朋友狗蛋抛了起来，一枪刺穿他的身体。奇怪的是狗蛋竟然没死。人们忽然想起，刘家村的生死簿都被沉香烧了，这里的人都死不了。众村民欣喜若狂，纷纷朝天兵堆里奔了过去。
小玉被哮天犬等人捉住，手腕被刀划开，鲜血流进宝莲灯。宝莲灯重新闪烁起了光芒，二郎神大喜。沉香化作二郎神，打晕哮天犬，救出小玉。
哪吒在玉帝面前提出给沉香一个戴罪立功的机会，让他去解救百花仙子。
沉香来找孙悟空，提醒他宝莲灯已经恢复神力，千万要小心。孙悟空答应帮助他捉鬼，并给了他一幅牛魔王儿子红孩儿的画像。
被沉香救起的小玉偷偷跟随沉香找到孙悟空，她挺剑朝孙悟空刺来，但终究不是孙悟空的对手。又被沉香砍中后背，败下阵来。
身心都受伤的小玉百感交集。沉香找到小玉，终于了解到，小玉的敌人就是孙悟空。沉香追问当年小玉父母之事，孙悟空让他去问三圣母。
第二十二集
小玉跪在老狐狸精坟墓前，痛苦不堪，她觉得只有跟沉香在一起，才觉得自己是在活着。她决定放弃报仇。
小玉找到丁香，表示不能把沉香还给她。自己已经放弃找孙悟空报仇了。丁香大惊。
沉香带父亲去华山见母亲，在华山囚牢中，刘彦昌久久地望着三圣母。二人热泪盈眶，多想握住对方的手，多想抚摸对方的面庞。可重重障碍阻隔，他们只能相互望着……望着……
沉香向三圣母询问当年之事，三圣母坦然以告：当年是她用宝莲灯帮孙悟空打败了小玉的父母，破了他们的劈天神掌。沉香惊愕万分，小玉悲痛至极。
沉香找到小玉，决心两个人共同放弃报仇，隐居山林。
哪吒和八太子找到千狐洞，得知沉香的决定，非常气愤。他们斥责沉香，以前总觉得二郎神自私自利，无情无义，现在看来，你沉香比他有过之而无不及。八太子与沉香割袍断义，他和哪吒一起向沉香挥起刀剑。小玉拼死相救，哪吒和八太子轻蔑地离去，沉香心中愧恨交加。
第二十三集
沉香决定先救出百花仙子，从此再洗手不干。他照图变成红孩儿的模样，找到铁扇公主。铁扇公主对红孩儿的一片慈母之心，深深感动了沉香。为了儿子，她可以舍弃生命。沉香终于悟出：是母亲给了我生命，如果我连母亲都能背叛，还能算个人吗？
他毅然和小玉分了手。
沉香来到观音面前，请求让善财童子探母。
真红孩儿和沉香等人来到牛魔王洞府，让他交出百花仙子。牛魔王先是不服，但终因抵挡不过哪吒的乾坤圈，众人苦口婆心的向牛魔王展开劝说“攻势”，沉香直戳牛魔王的本性，指责他不可以为了美色而放弃家放弃责任。牛魔王终于同意上天庭去认罪。
丁府乱作一团，丁家小姐丁香不见了。
绝望的丁香失去沉香，跳崖自杀。哮天犬飞身而来，接住了丁香。
哮天犬忽然抱着丁香落在沉香面前，它无路可走，于是一口咬在了丁香的脖子上，而后将丁香推到沉香的怀中，夺路而逃。丁香的魂魄被黑白无常锁住，沉香不顾一切救出了丁香，又将太上老君的仙丹塞进她的口中。
第二十四集
丁香还阳了，忽然变得力大无比，让沉香促不及防。
沉香决定和丁香成亲，他决心不再给自己留退路了。他们来到千狐洞，向小玉表明了心迹。父债子还，沉香希望小玉不要伤害他的母亲，要报仇，就在他的身上报。躲在暗处的小玉，黯然神伤。
成亲的日子里，身着新娘装的丁香美丽无比，而在沉香的眼里，她却时时变成小玉。
小玉心里放不下沉香，决定去亲眼看着他和别人成亲，好让自己从此死心。谁知沉香一见小玉就身不由主地追了上去，可小玉决然地对他说，此时，是我们做朋友的最后一刻，再见面，就是不共戴天的仇人了。小玉转身离去，沉香忽然觉悟到小玉去了哪里，他追了上去。
看到沉香对小玉的一片痴情，丁香疯了，时而清楚，时而糊涂。小玉出现在三圣母的洞口，缓缓抽出剑，指向三圣母。及时赶到的沉香挡住了她。沉香告诉小玉，在我救出我娘之后，我这条命就是你的，随便你什么时候来取。
天庭里，为了牛魔王的事情正乱成一锅粥。
第二十五集
王母包庇二郎神，她要将牛魔王打入天牢。红孩儿大怒，欲喷火焰大烧灵霄宝殿。众人从灵霄宝殿救出牛魔王，二郎神在后紧追不放。
众神乘机围住二郎神，大打出手。二郎神念动咒语，举起宝莲灯。所有人都被宝莲灯击退。凡人丁香忽然挥拳打向二郎神，二郎神猝不及防，被打中无影无踪了。
玉帝答应哪吒若是在解救百花仙子的事情中立功了，就可以赦免三圣母。
二郎神的宝莲灯没有了灯油，熄灭了。他决定再次去找小玉。
王母送给二郎神一副虚迷幻境画卷，让他将沉香骗进虚迷幻境里，除掉。
小玉变作飞蛾潜入真君殿，偷走了宝莲灯和虚迷幻境画卷。一个神秘女人的声音，响起在二郎神的耳畔。她告诉二郎神，是小玉拿走了这些东西。
王母发现丢了宝物，焦急不安，她向二郎神下令：只要有人敢试幻境，他就一定会被吸进去，而我立刻就能感应到，知道画卷的下落。
第二十六集
小玉变作孙悟空来找猪八戒打听沉香的下落，梅山老六引开了猪八戒和变成孙悟空的小玉，梅山兄弟扑向刘彦昌和丁香。丁香为保护刘彦昌而与之苦战，梅山老大借机放走了刘彦昌，自己也准备离开二郎神和众兄弟。
丁香一人居然打败了梅山兄弟。二郎神变出沉香和小玉在丁香的面前紧紧拥抱，并用语言进行挑逗，丁香又气又恨，她又疯了。乘丁香神智混乱之机，二郎神在她的体内注入了一道神力和他的思想，控制了丁香。
沉香信心百倍地来破牛魔王父子布下的阵，以救关在积雷山上的百花仙子。
这时孙悟空上了小玉的当，被虚迷幻境的漩涡吸了进去。王母感应到虚迷幻境的去处，派杨戬马上去峨嵋山取回虚迷幻境。虚迷幻境里，孙悟空由于已成佛，大彻大悟，毫无欲望，他从虚迷幻境的门里被漩涡漩了出来。
小玉失望之极，不幸又被二郎神捉住。二郎神用小玉换回被孙悟空抢去的虚迷幻境。
半空中忽然飘下了那副虚迷幻境的画，漩涡将沉香卷了进去。
第二十七集
虚迷幻境中，沉香终于选择放弃自己，这样他才能成为一个好丈夫、好儿子、好朋友。他被一阵漩涡卷出了虚迷幻境。
小玉也做了最终的选择，放弃报仇，也放弃沉香。然而被二郎神控制的丁香出其不意地擒住了小玉。
众天兵天将围住了二郎神，眼看没有退路了，哮天犬忽然冲进了人群，挡在了二郎神的面前。哮天犬道出二郎神是在执行王母娘娘的命令，他愿意代主人一死。丁香将二郎神和哮天犬一拳打飞。
百花仙子和其他花仙子终于被救。
李靖等人请求玉帝赦免沉香的母亲三圣母。但王母娘娘说沉香营救百花仙子乃是为了私下报恩。李靖又揭发二郎神暗助牛魔王，并拿出了虚迷幻境作为证据。王母娘娘顿时紧张起来。
王母先设计稳住了众天神，又悄悄唤来四大天王魔礼青、魔礼红、魔礼海、魔礼寿，让他们找到二郎神和哮天犬并就地处决！
二郎神和哮天犬被丁香打到人间，身受重伤，又累又饿，失去了法力，狼狈不堪，几乎饿死。
第二十八集
正在走投无路之时，梅山老大赶来救了二郎神和哮天犬。
忽然一阵琵琶声传了进来，是魔礼红的碧玉琵琶，四大天王来了。二郎神明白，看来王母要杀他灭口了。没有法力，二郎神和哮天犬无法抵御四大天王的神功。幸亏沉香赶来救护失去法力的二郎神和哮天犬。他和丁香、梅山老大一起赶跑了四大天王。
为躲避四大天王，二郎神和哮天犬躲进千狐洞。却发现小玉正双手双脚被捆着，缩在床上。宝莲灯又回到二郎神手中。
蟠桃盛会热闹非常。托塔李天王和哪吒三太子“押”着沉香来到玉帝和王母面前。玉帝让沉香说说赦免他母亲的理由。沉香慷慨陈词。
玉帝被说服，同意让他们一家三口团聚。但王母不同意，她认为赦免了三圣母之后，若再有人动了凡心，就不好处置了。沉香的行为实际是丝毫没把天庭放在眼里。神仙的职责就是造福三界，戒除掉自己身上的不良欲望，这就是定下神仙不能动凡心的天条的原因。天庭为了三界的秩序也不能放三圣母。
第二十九集
沉香被王母娘娘问住，心中大怒，他撑断绳子，手持斧子，朝玉帝和王母扑了过来。二郎神忽然带领梅山兄弟出现，将玉帝和王母护在身后。天庭众神将都加入混战，乱成一锅粥。小玉赶来救助沉香而被天王刺中负伤。沉香背起小玉，斧劈南天门，回到人间。
正当沉香要用仅有的一粒仙丹救助小玉时，哮天犬抢走了仙丹，送进自己口中，他恢复了全部法力。
沉香用自己的真气维持着小玉的生命。自己又去闯兜率宫要仙丹。太上老君答应给他一粒仙丹，但救了人之后，必须要来到八卦炉中自焚。沉香毫不犹豫一口答应下来。
小玉写下绝命书，受二郎神控制的丁香又出现在她面前。
二郎神藏起小玉，用宝莲灯制服了孙悟空，囚于真君神殿密牢。他又让老四和哮天犬变成玉帝和王母，骗沉香放弃神的法力，将他捉住。二郎神不忍亲手杀了自己的外甥，沉香被交给太上老君，投入八卦炉中炼丹。
王母娘娘又赐给二郎神一个乾坤钵，让他将其镇在华山顶上，没有她的命令，谁也无法再接近三圣母。
第三十集
哪吒被罚面壁一千年，沉香被投入八卦炉。丁香悔恨万分，她告诉八太子，她身体里还有一个人，就是二郎神，他可以控制自己的思想。小玉是她交给了二郎神，沉香是她害的。丁香又迷糊了，将八太子当作了沉香。
猪八戒来找孙悟空，可几次都不见他的踪影。
衣衫褴褛、蓬头垢面、满脸胡须、几乎看不清本相的沉香要饭回到家中，刘彦昌从钱盒子里拿出了两个铜钱准备施舍他，却发现这竟是他的儿子沉香。
沉香心灰意冷，放弃了救母的想法。
二郎神带领天兵天将征讨积雷山。危机时刻铁扇公主带着芭蕉扇出现在战场，扇走了天兵天将。
清醒过来的丁香和八太子来找二郎神算帐，却怎是二郎神的对手？八太子为救丁香受了重伤，丁香细心救护着他。
刘彦昌忽然带着沉香出了门，逼着他跟自己走。
走了三个月，刘彦昌带沉香来到他曾经向孙悟空学艺的地方。刘彦昌告诉儿子，只要有恒心，没有办不到的事情。如果没有了思想，再大的法力也不过是匹夫之勇而已。
第三十一集
又三年过去了，沉香重新练就了武功，思想上也更加成熟了。
沉香发现受尽折磨的孙悟空，怒不可遏。他背起孙悟空，拼命闯出密牢。二郎神感觉沉香的功力比以前更强了。王母娘娘下令，全力以赴，捉拿沉香。
二郎神用真气帮小玉维持了生命，并使她练成了劈天神掌。现在，她要出去报仇了。完全变成另外一个人的小玉走出了真君神殿。
猪八戒擒住哮天犬，将他关押在自己的庙中，带着沉香和孙悟空去找南海观音救治。
丁香和八太子决定去见三圣母，希望她能促成他们的姻缘。在华山，丁香和八太子突然见到了沉香。沉香还活着，这使丁香欣喜万分，而八太子则失望地离开了他们。
梅山兄弟找到被四脚撺蹄吊在房梁上的哮天犬，得知沉香他们去南海找观音菩萨治伤去了。哮天犬追踪沉香来到南海，小玉也赶来找孙悟空报仇，几路人马都聚集在这里。孙悟空已经恢复了元气，但还未苏醒。观音正在为他接通经脉和筋骨。猪八戒发威打跑了哮天犬。
第三十二集
猪八戒、沉香和丁香保护着观音和孙悟空，与二郎神一伙和小玉拼死搏斗。终于，观音菩萨大功告成，孙悟空得救了。
孙悟空苏醒过来，他怒不可遏，一个筋斗翻了出去，要找二郎神算帐。沉香追了上去，他对孙悟空说，要闹就闹大的，决定先去找牛魔王帮忙。
沉香和孙悟空、丁香等人冲进灵霄宝殿，又冲进瑶池。二郎神和梅山兄弟、哮天犬匆匆赶来护驾。二郎神又拿出了宝莲灯，沉香和二郎神再次展开争夺宝莲灯的战斗。战斗打得天昏地暗，
小玉的身影忽然出现，她挥剑朝孙悟空而来。孙悟空忙举棒和小玉战了起来。玉帝大叫：太白金星，快去请西天如来佛祖——
请西天如来佛祖的太白金星回来了，他只带来佛祖几句莫名其妙的话。
王母表示：即便是玉石俱焚，天庭也不会在妖孽的威胁下答应你的条件！沉香愤怒之极。二郎神又举起了宝莲灯——
这时，观音菩萨驾云而来。她与王母娘娘打赌：若沉香能将三圣母从华山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天规。否则沉香撤兵。
第三十三集
观音告诉沉香，盘古开天时，曾留下一把神斧，若能找到那把神斧，劈开华山应该不是什么难事。救母的期限是三个月。
沉香等人走遍千山万水，来到昆仑山，神斧就在这寒冰洞里，由三位法力无边的上古大神看守着。
冰神一关是让沉香融化一洞的冰雪。沉香闭目调息，但冰洞内越来越冷了。冰神指出，沉香要求修改天条只不过是要救出母亲所选择的途径而已。要知道冰神，也叫冷漠之神。沉香终于明白，要靠博爱的心来融化人世间的冷漠。沉香过了第一关。冰雪融化后，冰洞中的一个冰人露出原形，竟然是小龙女！八太子要留在洞中陪伴姐姐。
第二关权神劝说沉香乘机夺取玉皇大帝的位置，用博爱来造福三界。沉香郑重地考虑之后拒绝了，他认为这是让他以博爱为幌子，达到想当玉皇大帝的目的。如果那样做，必将导致三界内生灵涂炭。沉香又过了诱惑之神这一关。
最后一关，死神之关。若能过了这一关，神斧崖会自动打开。考验，就是去救助一个被瘟疫感染了的村子。
第三十四集
沉香经受住了考验，用自己的鲜血换来成千上万人的生。在牺牲之神面前，沉香又赢了。巨石缓缓移开，开天神斧就放在巨石下。丁香帮助沉香慢慢举起了神斧。但二郎神的声音又在她心中出现了，丁香埋怨二郎神控制自己的精神，但二郎神否认：我只是在一个适当的时候，给了你一个开启邪恶之门的理由。
丁香对自己的行为悔恨万分，在二郎神的三尖两刃枪即将刺入沉香身体时，她挺身而出，挡住了锋利的枪尖。丁香的身体化作一股青烟，漫漫地化入神斧之中。
众神将仇恨集中到二郎神身上，逐渐把他逼入死角。忽然，小龙女出现在众人面前，她道出了其中的秘密。二郎神是在煞费苦心的培养沉香成才呀！
沉香得知二郎神的牺牲和苦心，百感交集，他跪倒在舅舅面前。
大家围绕着沉香来到华山，他手握神斧，向乾坤钵劈去。但乾坤钵并没有被劈开，它丝毫未损，沉香却被震得翻滚下来。
二郎神提醒沉香，他必须进入宝莲灯中去，将身体内仙丹的力量全部开掘出来。
第三十五集
为了沉香在宝莲灯中开掘仙丹的威力，小玉将自己身体内的鲜血全部输给了宝莲灯，最后舍身变成了一粒莲子，落回灯芯的位置，使沉香在灯内将功力达到最高境界，人灯合一。
沉香跃上空中，高举起神斧，劈向乾坤钵。手起斧落，乾坤钵消失了。
二郎神和沉香来到囚禁三圣母的洞窟，二郎神念动咒语，然而口诀产生的光波和囚禁三圣母的光柱所散发出来的光波对抗着。原来王母根本不相信二郎神，她早把咒语换了。若今夜子时之前还不能把三圣母救出来的话，她就会魂飞魄散，从此在三界内消失。
沉香拿起了斧子再次飞身而起，一斧子劈了下来，天地间再次划过一道鸿光，华山被劈成两半。然而被劈开的华山中间有一个嵌有新天条的七彩石，沉香必须在救母亲和毁了新天条之间选择一个。沉香对着三圣母跪了下来，泪水不住地流着，泪水滴进了沸腾的水中，水中忽然喷出了数道水柱，喷向七彩石。七彩石上逐渐出现了“天条”两个字。新天条出世了。
沉香一家三口终于走到了一起，拥抱在一起。
