变身国王于2000年上映。变身国王也被叫做国王的新装, The Emperor's New Groove。

很久以前，在南方的崇山峻岭中有一座神奇的王国。王国里的人们不但丰衣足食，能够和睦相处，而且每个人都充满乐趣，懂得生活。只是年轻的国王卡克十分骄傲自负，爱慕虚荣。一天，他在筹划自己18岁的生日庆典时突发奇想，决定修建一个山间的水上乐园。尽管这个建议遭到了众人的反对——因为这将淹没王国中的一个村庄，但他仍旧一意孤行。
　　与此同时，一个篡权夺位的大阴谋正在秘密进行，幕后主使就是国王前任的行政顾问扎玛。通过周密的安排，国王卡克终于落入圈套——被库龙克变成一只骆驼。如今卡克发现自己已经成为巴夏的一份财产。巴夏是一个地位低下的牧民，他的家所在的村庄已被那座水上乐园淹没。
　　一次偶然事件使得巴夏得知了卡克的身份，两人私下达成协议，只要巴夏把卡克带回城市，并帮助他夺回王位，卡克就下令将水上乐园移走。于是，一个大胆的计划开始实施，一次疯狂的行动正式展开了……

出演变身国王的明星有伊尔萨-基特, 大卫-斯派德, 约翰-古德曼。