变态轮回于2003年上映。变态轮回也被叫做致命性圈, The Circle。

杀人犯CHOMyung-gu曾先后奸杀五名女子，并在尸体上画上图画。当他第六次犯罪时被警方逮捕。女检事OHHyun-joo深信Myung-gu是罪有应得，于是找来大学同学兼旧情人Byung-du替Myung-gu担任辩护律师。
国立科学调查研究所纪录室内储存了两套标本。一套是男性Kwang-rim和女性San-hong进行性行为时死亡而取得的生殖器官标本，另一套是遗留在San-hong体内一个月仍有生命的婴儿标本。
后来，Myung-gu和Mi-hyang接受催眠，道出一切有关Kwang-rim和San-hong之间的谜团的声明以及他们身后的惊恐的妻子们的命运。。。

出演变态轮回的明星有姜受延, 崔贞伦, 郑雄仁。