变型金刚(1986)的海报和剧照

变型金刚于1986年上映。变型金刚也被叫做The Transformers: The Movie。

宇宙大帝是一颗由五面怪制造的行星，他在宇宙中游荡，并不断吞食其它星球。在漫长的岁月里，他慢慢地靠近了塞伯特恩。
随着时间的推移，霸天虎已经征服了整个塞伯特恩行星。而汽车人转移到了塞伯特恩的两颗卫星上，积蓄力量准备夺回他们的故乡。
在卫星基地一号上，擎天柱命令铁皮驾驶飞船从地球运回一些能量块，但这个消息却被激光鸟窃听了。激光鸟飞回基地将这个信息报告给了威震天。
威震天带领着他的霸天虎手下们攻击了铁皮他们的飞船，飞船上的汽车人战士有大汉、警车、救护车和铁皮，虽然他们奋勇战斗，但还是都被霸天虎杀害了。利用这艘飞船，霸天虎顺利的通过了汽车人在地球外围设置的预警区域。
河边，丹尼尔正和补天士钓鱼，当飞船靠近汽车人基地的时候，丹尼尔注意到了飞船上的大洞，补天士发现霸天虎在飞船内，然而霸天虎已经非常接近汽车人基地了。
激烈的战斗打响了，汽车人基地变形成防御模式，由通天晓带领的汽车人进入基地内进行防御。录音机向擎天柱发出了紧急求救信号，但是被声波的磁带机器人很快破坏了通信设备。
由挖地虎组合而成的大力神破坏了汽车人基地的的外层防御。危机万分时，擎天柱驾驶的增援飞船终于出现在战场的上空，恐龙派跃出飞船投入战斗，击倒了大力神。
飞船着陆了，擎天柱变形成大卡车，冲入战场直逼威震天。战斗中，两人都受了重伤，威震天不敌，倒地求饶了，但是那只是一个幌子，他乘擎天柱不注意抓过一把枪。补天士看到了，扑向威震天。威震天借势抓住补天士并利用他作掩护向擎天柱射击。擎天柱连中数枪倒下了，威震天推开了补天士，慢慢地走向已经重伤的擎天柱，突然，擎天柱用尽全身的力气向威震天发出了致命的一击，威震天被击飞，紧接着擎天柱也倒下了。
红蜘蛛幸灾乐祸的站在重伤的威震天身旁。他并命令霸天虎立刻撤退。霸天虎们从四面八方逃向大火车，声波抱着威震天也上了大火车。
汽车人因为这意想不到的胜利而感到惊喜，但是很快他们又因为擎天柱的致命伤而悲伤。擎天柱在他的病床上选择了他的接班人通天晓。他把领导模块传给了通天晓，然后死去了。
大火车装满了霸天虎在宇宙中飞行，但如果不减轻重量他就不能到达塞伯特恩。红蜘蛛命令将所有伤员抛出去，并非常满足的亲手将威震天抛了出去，然后自命为霸天虎的新领袖。
威震天和其他霸天虎伤员们在宇宙中飘荡了很长时间，最后他们遇到了宇宙大帝。宇宙大帝修好威震天和其他霸天虎伤员，作为条件，威震天必须去摧毁领导模块，因为领导模块是唯一能消灭宇宙大帝的东西。威震天十分不情愿地答应了条件。
        威震天不仅被修理好了，而且被改造成了惊破天。包括炸弹、惊天雷、闹翻天在内的其他霸天虎伤员们被改造成了狂飙、瘟疫以及扫荡队员们。
惊破天首先来到塞伯特恩，杀掉了正在举行加冕仪式的红蜘蛛，夺回了霸天虎的领导权。
这时宇宙大帝接近了塞伯特恩，消灭了塞伯特恩的两颗卫星。司派克、大黄蜂、爵士和飞过山被吸进了宇宙大帝体内。
惊破天因为宇宙大帝毁灭了塞伯特恩的两颗卫星而非常愤怒，他认为这些都应是属于自己的，但是宇宙大帝发出了强大的力场让他认识到自己只不过是宇宙大帝的一个娄罗。惊破天向地球进发去寻找通天晓消灭领导模块。
        汽车人从两个卫星基地上收到了求救信号，正要登上飞船。这时，惊破天带领着霸天虎攻了过来。汽车人成功的起飞了飞船，但是霸天虎紧紧的在后面追击。狂飙击落了补天士、杯子和机器恐龙们所乘坐的飞船，飞船坠落到了五面怪行星上。惊破天摧毁了通天晓、阿尔茜、弹簧、罗嗦、感知器和丹尼尔乘坐的飞船。
惊破天认为已经把领导模块摧毁了，但一阵剧痛使他立刻赶宇宙大帝那里。
        补天士和杯子被一些鲨鱼怪抓住并带到了五面怪的法庭上。他们被判处死刑，被扔到了满是鲨鱼怪的池子里。与此同时，机器恐龙在他们的新朋友转轮的带领下来到了鲨鱼怪池，救下了补天士和杯子，机器恐龙用武力使鲨鱼怪服服帖帖，并转而去攻击五面怪。转轮还告诉大家哪里能找到飞船，然后一起离开了五面怪行星。
通天晓和其他的汽车人及时的将飞船的驾驶舱分离了出来，他们在飞船分离下来的部分里很难到达塞伯特恩。感知器建议在垃圾行星上着陆。这颗行星实际上是宇宙中的一个大垃圾场。
惊破天见到了宇宙大帝，他被告知通天晓还活着，现在正在垃圾行星上。惊破天再一次出发去摧毁领导模块。
通天晓和其他的汽车人正在修理飞船，这时惊破天来了。惊破天摧毁了飞船，汽车人只的撤退。通天晓试图用领导模块阻止惊破天，但他无法打开领导模块，结果被扫荡队员炸成了碎片。惊破天拿到了领导模块并打算用来控制宇宙大帝。
惊破天和霸天虎离开后，汽车人从藏身之处走了出来。他们因为通天晓的死去和领导模块的丢失而难过。就在此时，垃圾星人出现了，他们把汽车人当成了侵略者攻击，正当战势开始对汽车人不利的时候，一艘飞船出现在战场上空。
飞船着陆后，补天士等人从飞船里走了出来。补天士成功的联合了垃圾星人，使他们同意帮助汽车人一起攻打宇宙大帝，垃圾星人还帮忙修复了通天晓。
惊破天来到宇宙大帝面前企图让宇宙大帝听命于自己，但他也无法使用领导模块。
宇宙大帝从行星形态变形到了巨型机器人形态，并飞到塞伯特恩星球，欲将其摧毁，振荡波命令所有在塞伯特恩上的霸天虎进行反击保卫塞伯特恩，战斗中宇宙大帝吞下了惊破天。
        汽车人乘坐着五面怪的飞船和垃圾星人的飞船赶来了。承载着补天士、杯子、阿尔西、弹簧以及丹尼尔的五面怪飞船被打中，飞船撞碎了宇宙大帝的右眼进入他的体内。
在宇宙大帝体内他们走散，丹尼尔发现了他的爸爸、大黄蜂、飞过山还有爵士，他们正要给丢入消化池，丹尼尔成功的把他们救了下来。
补天士遇到了惊破天，他们为争夺领导模块搏斗了起来。危机时刻补天士触到了领导模块，惊破天被震开。这时，仿佛传来了擎天柱的声音：成长吧！补天士。补天士的力量增强了，他抓起惊破天，把他从宇宙大帝体内抛了出去，惊破天消失在宇宙深处。
        补天士打开了领导模块，将里面的能量释放了出来。宇宙大帝身体各处开始爆炸。补天士赶上了其它的汽车人，领导他们从宇宙大帝的另一只眼睛安全的跑了出来。宇宙大帝的身体爆炸了。
汽车人取得了胜利。宇宙大帝的头颅在爆炸后被抛进了塞伯特恩的卫星轨道，它从此成为塞伯特恩的卫星。