化身姑娘于1936年上映。

张元伦的妻子已近临盆，因为父亲菊翁在病中极其盼望能有一个孙子，张元伦为了父亲撒谎说妻子生下的是一个男孩。十八年后，菊翁把孙儿守本（即张元伦之女莉英）从国外召回，并大摆筵席把孙儿介绍给亲朋好友，筵席上李爱蓉小姐的恋人林松坡受到菊翁赏识被留在家中小住。一天，守本着女装和同学王曼丽在公园游玩时碰到了林松坡。回到家中，林松坡将在公园遇到女子之事告诉了守本，守本知道松坡没有认出自己而暗自得意。在菊翁的寿筵上

出演化身姑娘的明星有关宏达, 姜修, 王桂林, 秦桐, 袁美云。