万水千山 上下集于1977年上映。万水千山 上下集也被叫做万水千山, ON THE LONG MARCH。

根据陈其通同名话剧改编。
1927年大革命失败后，毛主席领导了秋收起义，缔造了中国工农红军，建立了井冈山革命根据地。在毛主席革命路线的指引下，开创了以瑞金为中心的中央根据地，成功地粉碎了蒋介石的一、二、三、四次“围剿”。就在这时，王明机会主义路线排斥毛主席在党中央的领导，篡夺了红军的指挥权，导致红军第五次反“围剿”的失败。红军被迫长征。由于王明左倾机会主义路线的破坏，1934年冬初，中央红军到达湘江时，已由原来的7万多人骤减至3万。在望阳滩上担任掩护任务的泰山营被敌人重重包围，战士们英雄奋战，打退了敌人数十次进攻，部队损失惨重。教导员李有国和战士们对王明机会主义路线十分愤恨，热切期望毛主席来挽救红军。危急时刻，被派去向毛主席报告情况的赵志方连长带回了好消息：毛主席“甩开敌人主力，迅速转兵，向敌人力量薄弱的遵义挺进”的建议得到了周恩来副主席、朱德总司令和大多数同志的赞成，上级命泰山营为全军突围开路，挺进遵义城。遵义会议批判了王明机会主义路线，确立了毛主席的领导地位，红军终于回到了毛主席的革命路线上来。在毛主席的亲自指挥下，红军声东击西，回攻遵义，取得了长征途中的第一个大胜仗。尔后，又四渡赤水，巧渡金沙江，终于变被动为主动，扭转了战局。中央红军坚决执行毛主席制定的方针、政策，顺利通过了彝族区，战胜了天险大渡河，与红四方面军胜利会合。随后，毛主席带领广大指战员，又与张国焘右倾逃跑主义、分裂主义路线进行了坚决的斗争。这期间，泰山营的指战员，紧紧跟随毛主席，克服了艰难险阻，爬雪山，过草地，突破腊子口，直插六盘山，终于首先到达陕北与红十五军团会合。1937年1月，一、二、四方面军先后到达了陕北。三大主力红军与陕北红军胜利会师，完成了举世闻名的二万五千里长征!

出演万水千山 上下集的明星有李保义, 邢志贤, 郑邦玉, 陈嘉陡, 黄凯。