嘉年华第1季(2003)的海报和剧照
嘉年华第1季于2003年上映。嘉年华第1季也被叫做嘉年华第一季, 嘉年华, Carnivale Season 1。
1930年代，正是美国经济大萧条的年代，那个时代似乎被下了诅咒，全民经济崩盘，风暴、干旱、瘟疫肆虐人间，人们的生活陷入了困顿，人心也变得彷徨不安。他们该听从命运，还是等待奇迹的降临？ 《嘉年华》瞄准了那个时代，道出了一个不为人知的秘密。
具有超能力的18岁少年Ben Hawkins(Nick Stahl饰)在母亲去世之后加入了一个奇异的巡回表演团这个团体是由各式各样的奇人所组成：负责管理的Samson(Michael J. Anderson 饰)是个侏儒老板、具有心灵感应能力的盲人Professor Lodz、利用昏迷母亲的意志，来为客人算命的塔罗牌专家Sofie(Clea DuVall 饰)；还有看起来像蜥蜴的爬虫人、双峰雄伟的歌舞女郎、巨人双胞胎姊妹……，再加上长了胡子的怪女人、屁股藏着尾巴的男人，彷佛全美国的奇人都聚集围绕在这个巡回表演团里。 然而自Ben Hawkins加入后，这个团体似乎才真正「怪」事不断，而班所拥有的超能力又会在这个时代中产生什么样的影响呢？
同一个时候，在美国的另一个角落里，有一个叫Justin Crowe(Clancy Brown 饰)的牧师，一直相信自己能听到上帝的旨意，他接收到的真的是神谕吗？ 然而Justin Crowe的内心充满着欲念，他控制欲十足的姐姐操纵着Justin Crowe对待教友的方式，看似平静的教会其实充满了危机，而在这个没有希望的时代，谁又会是真正的救世主？
"绝望的时候，慈悲的主照顾人群，并选出一个能启发众人的人，一个能够完成不可能任务的人，一个能在绝望中提供希望的人……"这句影片中的台词为这个故事写下了最好的批注。 尽管影片尽是天马行空的想象，但是片中却也揭露一个充满偏见的世界，既魔幻又写实，同时也让我们窥探瑰丽的世界与灰暗的人性。
《嘉年华》的创作人丹尼尔可奈夫虽不算是娱乐圈家喻户晓的人物，但HBO频道却敢砸下每集高达三百万美金的制作费，足见丹尼尔可奈夫的创意受到了肯定。《嘉年华》在去年艾美奖中抱走了最佳艺术指导、最佳服装设计、最佳发型设计、最佳摄影、最佳片头设计等五项大奖，其中精采的片头更把影片的主题与那个大时代巧妙的连结在一起。
而丹尼尔可奈夫在创作本片时也透过大量平行剪接的交错与现实梦境的交杂，把梦境的隐喻与人生喟叹交织在一起，这也是《嘉年华》最令人惊喜的地方，因为在那虚幻与真实交错的世界里，我们等待着答案的出现。
而片中的主要演员虽非好莱坞里星光熠熠的明星，却都散发着十足的魅力，饰演Ben Hawkins的Nick Stahl，14岁与好莱坞巨星梅尔吉勃逊演出《真爱》一片而进入影坛，之后还演出过《意外边缘》、《魔鬼终结者3》等名片，可说是好莱坞备受瞩目的后起之秀，他的眼神似乎正是Ben Hawkins的最佳人选。
至于饰演Sofie 的Clea DuVall层演出过《灵魂的重量》、《致命ID》等片，演技亦受到媒体的好评，两人在片中旗鼓相当的对手戏，为这部新的影集激出精彩的火花。演出过《双峰》的Michael J. Anderson 则是演出侏儒老板，至于角色复杂的牧师Justin Crowe则由饰演过《刺激1995》狱卒的Clancy Brown担任。他们深刻的演出，都为这部影集提高不少可看性。
Season 1, Episode 1: Milfay
14 September 2003
Season 1, Episode 2: After the Ball Is Over
21 September 2003
Season 1, Episode 3: Tipton
28 September 2003
Season 1, Episode 4: Black Blizzard
5 October 2003
Season 1, Episode 5: Babylon
12 October 2003
Season 1, Episode 6: Pick a Number
19 October 2003
Season 1, Episode 7: The River
26 October 2003
Season 1, Episode 8: Lonnigan, Texas
2 November 2003
Season 1, Episode 9: Insomnia
9 November 2003
Season 1, Episode 10: Hot and Bothered
16 November 2003
Season 1, Episode 11: Day of the Dead
23 November 2003
Season 1, Episode 12: The Day That Was the Day
30 November 2003
