VAGABAND于1988年上映。VAGABAND也被叫做浪人。

辛亥革命后，新疆建立了共和政府，流落在异国的维吾尔族达瓦孜（走大绳）艺人们在领班卡德尔的带领下，冲破重重困难回到祖国。刚一踏上国境，就遇上警察巡长夏克尔奉张大人这命，杀害了来此上任的道台王大人。打扫现场时，夏克尔将张大人的手谕丢失，被达瓦孜艺人们捡到。张大人得知手谕丢失，惊恐不安，命夏克尔迅速寻找。夏克尔找艺人们探问手谕的下落，结果碰了壁。之后，夏克尔不断给艺人们制造麻烦，并绑架了卡德尔养女祖哈拉。道台府内，张大人请来当地达官看跳舞，借此宣布王大人坠崖身亡，自己已出任道台。为救祖哈拉，潜入道台府的卡德尔惊慌地发现了20年前在埃及时的挚友麦合索木。在舞女的帮助下，卡德尔等人将祖哈拉救出并决定离开此地。适逢第二天是穆斯林的主麻日，不能上路远行。警察又来抓人，混战中，卡德尔掩护祖哈拉脱离险境。为躲警察追捕，祖哈拉闯入了麦合索木的家。当麦合索木知她是卡德尔女儿时，便愤怒地找到卡德尔。原来，20年前麦合索木在国外身处困境，幸遇卡德尔相助才得以解脱，并取养了祖哈拉，临别时，卡德尔向他保证不让养女学艺。如今祖哈拉已练就一身好功夫，他不知怎样向麦合索木交待。阴险毒送还的张大人为除后患，批准艺人们演出，准备暗下毒手。危急关头艺人们发现了阴谋。卡德尔以铁的证据向乡民们揭露了张大人、夏克尔的罪恶行径。愤怒的人们冲向观礼台，混乱中，卡德尔被刺中，临终前，他向麦合索木道歉。达瓦孜艺人带着满腔悲愤的痛苦，又驾起大篷车踏上险恶的历程。

出演VAGABAND的明星有李英杰, 阿卜利孜-穆罕默德。