The vagabond master于1948年上映。The vagabond master也被叫做江湖奇侠-续集, 江湖奇侠2。

自红莲寺遭昆仑派之红姑焚毁后,
主持知圆和尚即率领众弟子投靠万妙洞之哭道人,
图谋报仇.
哭道人派遣弟子卖半仙,
赵五下山访寻辰酉年,
月,
日,
时出生之童男童女以作祭品,
红姑母子得知此事,
决定假扮辰酉年,
月,
日,
时出生之人,
引卖半仙,
赵五前来,
将二人捉拿.
正当红姑等人拷问卖半仙,
赵五之时,
哭道人竟突然出现,
将二人救出,
并将红姑的儿子掳走.
红姑追踪哭道人至万妙洞前,
刚巧遇着金罗汉.
金罗汉带红姑至一寺中,
寻找卖艺人齐六亭.
齐六亭曾遭哭道人下毒手,
对他恨之入骨,
于是主动将万妙洞的机关图赠予红姑,
助她营救爱子.
红姑按照机关图来到囚室,
正欲拯救儿子之际,
知圆和尚带同弟子前来,
与红姑展开一场大战.
红姑一时不慎,
堕进机关之内,
幸得齐六亭等人及时相救.
此时,
哭道人再次出现,
并放出毒雾将众人迷倒.
幸而,
金罗汉与笑道人来到将众人救醒,
哭道人自知事败,
心有不甘,
于是相约红姑明年端午再较高低.

出演The vagabond master的明星有冯应湘, 刘克宣, 周志诚, 稽璐璐, 马缨。