BAO AND HIS SON于1983年上映。BAO AND HIS SON也被叫做包氏父子。

故事发生在30年代江浙两省交界处的一个水乡城镇。老包是秦府的管家，妻子去世时，儿子包国维才五岁，如今已是省立至诚中学初三的学生。老包省吃俭用，供儿子上学，身上的一件旧棉袍穿了15年，还舍不得换。人们常开玩笑说：国维念了书，将来做了大官，老包就成了老太爷了。老包听了心里美滋滋的。寒假里，学校寄来通知单，包国维因几门功课不及格，本学期要留级。开学时，老包给儿子的学费还没凑齐，又要交制服费，老包头上就像浇了一桶冷水，包国维对留级无所谓，他感兴趣的是郭公馆的少爷郭纯，还有就是他做梦都在想着的本校那位漂亮的高年级女生安淑真。老包为儿子的制服费犯愁，来到代收学费的银行诉说，明天上午交不齐学费，包国维就要被除名！老包只得求剃头匠戴老七作保又借了一笔线。老包交完学费从银行出来，遇到了和郭纯等几个同学走在一起的儿子，高兴地把这个喜讯告诉他。不料儿子却大发雷霆，让老包以后不要在大街上和他说话。包国维做着少爷梦，在梦中他比郭纯阔多了，女同学们围着他转，安淑真对他更是情意绵绵。……开学第一天，包国维被训育处主任训了一顿。原来是为寒假里包国维和郭纯等一起侮辱了一个女同学的事情。因为包国维没有供出郭纯来，郭纯在'松鹤楼'请客答谢，还批准包国维参加他的'喜马拉雅山篮球队'。包国维得意极了。年三十，讨债的上门了，老包正在不可开交的时候，学校又派人来，说包国维在学校打伤3人。原来篮球比赛时，郭纯为争风吃醋和人家吵了起来，包国维充英雄上前打伤了和郭纯吵架的学生。结果，学校开除了包国维，并要他赔偿医疗费。至此，老包对儿子的一片希望全部破灭。

出演BAO AND HIS SON的明星有刘昌伟, 宝殉, 段炼, 管宗祥, 苏政。